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【 2007/10/09 】越南投資論壇 |
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台資企業興起前進越南熱，從鴻海大手筆投資北越，投資金額達50億美元，為越南最大投資案之外，全球第二大筆記型電腦代工廠仁寶電腦，也將在今年赴越南設廠，台商在這股前進越南風潮中，該注意哪些事？又該如何趨吉避凶？適合投資設廠的關鍵為何？
對越南瞭解甚深的APIAA（台灣亞太產業分析專業協進會）與經濟日報共同合辦「越南投資風險」論壇，提供廠商第一手的資訊與經驗。
主辦單位：APIAA（台灣亞太產業分析專業協進會）
協辦單位：經濟日報
主 持 人：翁得元（經濟日報總編輯）
與 談 人：
杜紫宸（APIAA理事長）
張忠本（聚鼎科技董事長）
劉武雄（三陽機車第二事業群副總經理）
黃兆仁（台經院研究一所副所長）
記錄：李立達、謝柏宏
越南投資論壇相關報導：
1.石化鋼鐵業 赴越打造大未來
土地取得容易、環保門檻較低是投資優勢，但需留意人才交通物流等問題；業界呼籲政府協助卡位，增添成功優勢。
記者謝柏宏、李立達／台北報導
越南成為台商最新投資熱點，由於越南土地取得較易、環保法規門檻較低，在國內受限制的鋼鐵及石化業，均可考慮前往設廠，但專家提醒，越南人才缺乏、交通與物流系統有待加強，台商前往設廠前宜先想好因應之道。
APIAA與經濟日報合辦「越南投資論壇」，邀請在越南投資多年的三陽機車、及對越南市場觀察透徹的聚鼎科技、台經院東南亞所等業者與專家，齊聚一堂討論，提供國內業者前往越南投資的各項秘訣。
APIAA理事長杜紫宸指出，越南人口約8,400萬人，至2010年人口數將破1億大關，不過平均所得僅800美元左右，相當於印度水準，因此台商可關注包括食品、交通工具、小家電等民生相關產品的市場。此外，包括受到國內環保政策嚴格限制的鋼鐵及石化業，也可考慮赴越南設廠。
杜紫宸表示，越南雖為產油國，卻無提煉技術，因此需送至澳洲及新加坡等地提煉，再運回越南，台商擁有相關技術，剛好可提供越南石化業需要。不過此事仍需政府單位協助，以增加台商成功的機會。
三陽機車副總劉武雄表示，越南亟需基礎建設投資，包括石化與鋼鐵業，包括日、韓及印度等廠商，早已發現此商機，並積極布局，但國內廠商洽談很久，卻仍未見成果。目前越南自行設置的煉油廠明年即將完工，相關待審的投資案仍有六至七件，政府若不協助台商卡位，將失去龐大商機。
劉武雄強調，南韓的鋼鐵廠一向是中鋼的國際競爭對手，但多年來中鋼的年產能一直維持在1,000萬噸規模，隨著南韓廠積極前往越南布局，呼籲中鋼也應針對越南投資提早規劃。
聚鼎科技董事長張忠本表示，越南投資仍有風險，但相對也是機會。越南包括會計與資通訊產業人員均嫌不足，在台灣招生不足的相關教育業者，將可在越南尋求「第二春」。此外，越南交通建設不足，當地政府雖具有強烈企圖心但資金不足，台灣政府單位可用BOT等投資方式介入此發展，也可帶動台灣相關產業發展。
【2007-08-27/經濟日報/A12版/論壇】
2.越南拚經濟 具三大利基
(1)政府鼓勵外資 (2)工業區大增 (3)官員具企圖心
記錄：記者李立達、謝柏宏
張忠本：
我多年前曾赴越南考察，在1998年左右的越南，台商進駐的腳步仍顯遲疑，但近半年，越南已經成為台商趨之若鶩之地，為何有此轉變？我認為，台商在西進大陸後，發現要分散風險；其次，越南人勤儉、節省、工作意願高；最後則是越南政府政策強烈鼓勵。
人民勤奮 態度積極
台商目前在大陸不論是租稅、環保等政策，均遭遇到以前不會有的限制條件。例如PCB產業，我是金像電的獨立董事，從蘇州開始，用水限制、排量限制，相關法令規範已經改變，台商勢必得找其他更適合地區設廠。
其次，越南人勤奮，在西貢，大部分人下班後，繼續去補習電腦相關課程或英文課，但是同樣是東南亞國家，放眼菲律賓，就不會有這樣的情況。甚至台商到菲律賓，不能發月薪，而要發周薪，因為當地人有「今朝有酒今朝醉」的習性。
越南政府也對吸引外資表現相當積極，期待能讓外資來越南設廠，如同過去的大陸政府。如果說過去大陸為經濟發展採用的模式算成功，現在這些模式，也逐漸在越南看得出來。
我認為，越南在未來十年至20年的發展，將非常樂觀。從下列三點可以看出來，首先，政府對外資前來投資所表現的歡迎心態與程度，可以說讓所有人都感到賓至如歸。
台灣學界 可去辦學
記得過去到大陸設廠，當地官員是每周親自到廠區內聽取檢討，是否有需要改進，立刻改，效率非常高，如今的越南官員，也是如法炮製。
其次，越南大量設置工業區；同時當地官員的行政能力與官場邏輯，也在改變。十年前的大陸，官員仍然存有強烈的官僚氣息，但近年來已經快速改變，行政效率明顯提高。過去的越南官員，同樣具備強烈的官僚氣息，但最近接觸的感覺，卻已經明顯改變，官員不但年輕，也有強烈企圖心。
赴越南投資也有風險面，不過我認為，這也是台灣廠商的機會。
首先，越南的專業人才不足，包括會計與電腦科技相關人才，大學教育也不夠普及。雖然胡志明市已經開放澳洲赴當地設置大學，但是仍然不足，台灣目前很多學校招不到學生，越南將是可以考慮設置學校的地點。
越南公路交通仍不發達，過去大陸發展，公共設施走在產業設廠前面，但越南仍然缺乏，不是沒有意願，而是欠缺資金，台灣政府可以利用BOT等方式切入，與其花錢給中南美洲國家，還不如投資這些對國內產業有實質幫助的國家。
【2007-08-27/經濟日報/A12版/論壇】
3.中部多山 聯絡較難 產業不易群聚 配套要完整
記錄：記者李立達、謝柏宏
黃兆仁：
台商在越南的發展，2000年前後是以「全球布局，在地生產」為策略，到了現在2007年，台商策略已轉型為「在地銷售及服務」，由過去製造業為主，到現在金融服務業都到當地發展。
台商在越南投資的原因，過去十年來自於「被邊緣化」的危機感，不論是東協加一，或是東協加三，台灣都有可能被排除在外，為了分散風險，台商只好在越南進行在地化投資。
越南是狹長國家，中部多山區，過去台商利用當地廉價勞力及土也來生產外銷所需產品，初期成果相當好，但現在要開始面臨的，是產業群聚的問題，就是上中下游配套必須完整。
台商在各地投資，應發揮「母雞帶小雞」精神，例如鴻海集團宣布將到越南投資，對其他地區台商就有機會帶動越南投資熱。
另外，越南自從改革開放後，不僅人才不足，連教育人才的機關學校設備都不足，台商在當地找尋人才，應該建立出完善的在職訓練方式。越南今年加入WTO後，五年內教育服務業就會開放，越南目前的大學錄取率僅有50分之一，相信未來也有機會提供台商教育發展商機。
我今年5月曾去越南，發現當地的基礎建設，比起中國有更大的成長空間，台商在當地從事營建，電信，或和基礎建設有關的技術，應該有很好的發展機會。
台灣的越南新娘很多，台越兩國通婚，對發展越南經貿關係也可能是一項利基。建議越南當地台商，對於企業形象的建立也要顧及，做好越南當地社區回饋，投入公益活動或照顧弱勢團體，都有助越南台商在當地的地位。
【2007-08-27/經濟日報/A12版/論壇】
4.基礎建設 各國搶進 公共設施商機 須積極卡位
記錄：記者李立達、謝柏宏
劉武雄：
越南在1986年第一次頒布外資法，三陽集團在1989年就前往越南投資。越南改革開放初期，政策推動很坎坷，因為美國直到1992年才解除禁運，在這之前任何國家的航空器，只要有任何一項零件是美國製造，都不能進入越南。
正當越南百廢待舉，三陽集團在越南先在1992年取得摩托車投資執照，接著又陸續取得水泥廠，及銀行的投資執照。
越南的發展可以分為三個時期，第一是改革開放起，從1990年到1997年，當時越南開放的法令還不健全，台商早期到越南主要仍以「跑單幫」的小貿易商居多，中大型企業僅有味丹企業，及國民黨黨營的中央投資開發公司。
第二時期從1997年到2005年，1997年的亞洲金融風暴對越南的衝擊並不大，不過這是因為越南市場開發晚，再加上當時越南政府應變速度也不錯。
第三時期是從2006年迄今，越南和國際的關係更加提升，2006 年11月越亞太經合會（APEC）在越南舉行，再加上今年加入世界貿易組織（WTO），更大幅提升越南的國際地位。
從企業經營的角度，我覺得越南投資環境有幾項問題，第一是政治穩定，相較於東南亞其他國家，越南的政治相對較穩定。
第二是設廠基本條例，從三陽的角度來看，越南至今已有8,000萬人口，目前70%以上人口在35歲以下，這意謂著越南有5,500萬名潛在的消費人口。
第三是越南經濟發展模式，越南人勤奮、用功，他們很努力去學習賺錢，這和30年前的台灣人很像，三陽過去剛進入越南設廠時，每年只生產20萬台以上的機車，現在每年可生產200萬台以上。
第四是生產環境，早期台商在越南投資時，土地、勞動及政府政策都給了台商相當大的鼓勵，即使現在越南出現罷工問題，但是我們相信越南政府會很快解決。
台商在越南投資，若要選擇大型基礎建設為重點，動作要更積極，本透過經濟援助（ODA）在當地發展地鐵等公共設施，腳步非常快，未來必須擔心日本人在當地已搶先在基礎建設領域建立好規格，日本因為和中國關係不太好，為分散投資風險，因此除了中國以外才，積極選擇越南為重心。
越南地下經濟蓬勃，實際的經濟實力比表面上看來更強，越僑每年由國外匯進越南的金額高達40億美元。
我不認為越南未來有機會取代中國的地位，但是越南在中南半島的地理位置，絕對有其一定的角色及地位。
2007-08-27/經濟日報/A12版/論壇】
5.設廠北越 大陸台商分散風險
可與南中國生產線結合 但無法取代彼岸成為世界工廠
記錄：記者李立達、謝柏宏
杜紫宸：
我去年底曾到越南考察，當時投資越南開始熱門。越南政府統計，今年人口將達8,400萬人，是東南亞國家當中，除了印尼之外最多的，但是廠商要注意的是，當地平均所得僅800美元，相當於印度水準，因此以當地消費程度，台商若要到當地銷售，以民生相關產品為首要考量，包括食品、服裝、交通工具等。
南越設點 較難成功
其次，越南連接南中國的生產線，將是廠商分散風險的絕佳地點，但是若想要取代大陸成為世界的工廠，在可預見的未來，卻是不會發生的事情。不論越南的規模或條件，仍不如大陸。如果廠商要選擇第一製造基地，不是珠江三角洲，就是長江三角洲，或是天津等地點。
如果廠商想要建設第三或第四個廠，越南是好地方，就像鴻海，把雞蛋放在不同籃子裡。例如廠商在廣東有工廠，深圳上貨後，隔夜就可以運抵北越。我認為北越非常適合在廣東、珠海已設廠的台商，分散風險。
若要在南越設立據點，則必須三思。越南海岸線有1,000多公里，北越可以與南中國結合，但是如果在南越，沒有經濟規模，較難形成氣候。
此外，我認為，越南可以作為台商跨足世界的實驗場，尤其像印度市場，動輒十幾億的人口數量，台商一過去，馬上就被淹沒了，但是越南只有印度約12分之一的市場，台灣廠商若要創造品牌，可以先至越南嘗試後，在逐步推廣至巴西、印度等地區，越南可以做為台商的練兵廠。
不過越南仍有風險，關鍵還是人才不足，胡志明市目前能提供的人才，還不如大陸的一個三級城市，當很多廠商想投資設廠時，找不到工程師或管理人員，結果要花兩三倍金錢，從台灣聘去越南，這是人才的限制，如果是設置中、小工廠還可以，但若要設置全球大廠，就有點困難。
行政區多 申照不易
其次，越南行政區劃分太細，目前共有64個省及城市，每個地方政府的規範都不盡相同，包括貨物運輸、執照申請等規範，是相當麻煩的事情。我在當地就聽到，官員表示到2015年要蓋20多座機場，就像台灣一樣，蓋這麼多，是成本浪費，但是沒辦法，是因為不同行政區的結果。
另外，越南其實與鄰國的關係不佳，包括緬甸、寮國、大陸。越南還曾與大陸打過仗，因此雖然越南從東協等組織興起，但都不是政府所主導的力量，甚至包括寮國等地購買貨品，會跟泰國買卻不會找越南。台商要去越南設廠時，也要考慮此點。
越南當地的交通與物流系統尚未建置，也會是問題。當地小貨車非常多，因為沒有完整物流系統，每個廠商都需要自行運送貨物，導致交通阻塞，也讓工作效率變低。
當地官員對外資的態度雖佳，技巧與見識卻不如大陸官員老練。因此台商與越南官員洽談時，還是小心為上。已經答應的事情，因為行政技巧不佳，有時難以兌現，值得廠商注意。
【2007-08-27/經濟日報/A12版/論壇】
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