地緣政治變化當前各半導體供應國的因應 | 台灣亞太產業分析專業協進會

繼美中科技戰之後，美國、台灣、韓國、日本、歐洲、中國、新加坡等國陸續啟動半導體軍備競賽，而近期又發生俄烏戰爭，對俄羅斯的晶片出口管制登上檯面，再度使得半導體供應國面臨選邊站的問題，顯然俄烏戰爭不但使全球晶片所需的惰性氣體、貴金屬等供給出現疑慮，晶片荒時間拉長也成為必然現象，各主要半導體供應商及國家更是感受到地緣政治變化因素所帶來的壓力，整體經營環境不再只是聚焦於技術及業務的探討，複雜的政經情勢影響變數正在日趨上升，此也從台積電罕見誠徵政治學博士可知。

從美國的角度來看，此次俄烏戰爭美國主導對俄羅斯進行高科技產品的出口制裁，特別是晶片的輸出，並協同其他盟友共同停止對俄羅斯供應晶片及相關代工服務，故包括Intel、AMD、Global Foundries、Apple均加入此行列。不過由於美國半導體製造過程中所需的惰性氣體、貴金屬等多數仰賴俄羅斯與烏克蘭的供應，特別是烏克蘭的Ingas、Cryoin供應全球分別達35％、27％的氖氣，因此2022年2月24日俄烏戰爭以來已中斷營運，故未來美國半導體供應鏈相對受到的影響將大於亞洲地區。

綜合來說，美國雖然在此次俄烏戰爭所引發的地緣政治變化局面中，持續在半導體市場中扮演主導性角色，並引導相關國家進行選邊站，但另一方面，俄羅斯的反制動作，相關惰性氣體、貴金屬的供應疑慮確實使美國半導體業首當其衝，也因如此，美國未來勢必將加速讓供應鏈落地化，以確保未來任何地緣政治異動而使其半導體供應受到威脅，故「美國製造」晶片絕對是避免當地供應鏈斷裂的長期解決方案。

至於歐洲、韓國、日本，這次俄烏戰爭也是同步站在美國陣線對抗俄羅斯，而在此地緣政治變化情勢瞬息萬變之下，歐洲、韓國、日本則也積極強化自身的半導體供應鏈，如2022年2月上旬歐盟晶片法案生效，等同未來歐盟將共同投入處理器與半導體的設計與生產，同時力拚導入2奈米的先進製程，更期望2030年前歐盟生產晶片市佔率可達20％；日本規劃2,000億日圓支持半導體製造業，期望車用和其他領域的功率半導體2030年市佔率可達40％；韓國方面則是有系統半導體願景及策略、10年投入4,500億美元發展K-半導體戰略等措施，主要是為了有效降低對於記憶體產品的過度依賴，並強化非記憶體的生態系統。

若以中國而言，不論是先前的美中科技戰，或是此次的俄烏戰爭，似乎中國半導體業均難以找到施力點，主要關鍵仍在於半導體核心技術的掌握程度有限；以此次俄烏戰爭來說，中國雖然以前是俄羅斯最大的晶片供應國，但在國際大廠停止對俄羅斯出口後，對岸也難以提供俄羅斯先進製程的代工服務，畢竟其高階半導體設備、核心關鍵晶片均掌握於美系業者手中，甚至美方已揚言，若中芯國際提供俄羅斯援助的話，恐將遭遇毀滅性的情況，顯然中國半導體業在地緣政治變化當前，尚無著力點。

反觀台灣方面，狹其在全球第二大半導體供應國的優勢，加上台積電在先進製程的高度競爭力，與5奈米以下獨家供應商的角色，不論在美中科技戰或是俄烏戰爭中，均扮演極為核心的角色，對於台灣於國際市場的聲量與地位均有所提升；況且若美國半導體取得惰性氣體、貴金屬有疑慮的話，台灣將有機會迎來轉單效應，畢竟台灣在相關原物料的採購較多元化，目前也有安全的庫存量，甚至全球晶片荒獲得舒緩的時間點延後，對於掌握全球大宗半導體製造產能的台灣來說，依舊相對有利。