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| 東日本大地震對台灣資通訊產業之影響分析 |
台灣亞太產業分析專業協進會資深產業顧問
資策會產業情報研究所所長
詹文男&資策會產業情報研究所研究團隊
日本超級強震引起舉世關注。面對此一世紀災難，大家同為日本的遭遇感到難過，尤其艱辛的復原之路看來仍相當遙遠，如何快速的走出災難的困境，相信是世人共同的期望！
事實上，此次地震對日本除了造成人民生命、財產上的損失之外，對全球好不容易從金融海嘯回復的景氣也造成影響。以資通訊產業為例，供應鏈斷鏈之危機至少將在數月內給相關產業帶來可觀的損失。以下做一步分析：
l 關鍵零組件供應吃緊
由於地震加上海嘯對工廠機具及環境的破壞，乃至限電限水對生產的影響，相關工廠設置於東日本的廠商面臨嚴峻的復工及產能回復的挑戰。
以資訊產業而言，在關鍵零組件有幾項重要產品，由於日本的全球高市占率，對後續產業供貨將會造成影響，其中包括：電池（含電池芯及模組）（約70%）、Flash memory（約30%）、中小尺寸面板玻璃（約40%）、MLCC（約50%）、ACF（約90%）、OPU（50%）及矽晶圓等。
而以通訊產業而言，幾項重要的關鍵零組件包括：SAW filter （70%）、石英（95%）、軟板（40%）、手機用switch（40%）、Power Amplifier（25%）、及CCM等也有很大的影響。
由於東日本的產線面臨限電限水及基礎設施的毀壞，短期之內除了其本國工廠產能的調度之外，恐怕一時之間無法回到過去的供貨水準。產業面臨缺料的機率大增，訂單也可能轉到其他供應商，包括日本廠商乃至其他國外廠商，由於台灣產業在上游關鍵零組件的掌握度不高，所以想要取得相關訂單較無機會。
也由於日本廠商的市佔率高，許多關鍵零組件極有可能面臨缺貨的問題，因此，未來一年大廠將會較小廠更容易取得貨源，競爭力較弱的小廠應預作準備。
l 第二季適逢淡季供需尚不致產生嚴重缺口
在個人電腦產業部份，由於第一季Intel Sandy Bridge的瑕疵問題使得消費者觀望，使得買氣遞延。目前廠商備料約為4-6週，因此第一季影響層面應不至於過大。而第二季本就是傳統淡季，因此供給出現問題，也應該不會有太大的缺口產生。
但預期下半年的旺季來臨，產業就會面臨較大的壓力，中小型廠商將會面臨較大的缺貨問題。雖然預期下半年才會產生，廠商應提早預作準備。
l 未來觀察重點：電力供應、基礎設施回復速度
由於供應關東地區電力的福島核電廠面臨停擺的危機，未來重新啟動也面臨許多挑戰，就算目前機具仍可使用，但是有沒有辦法承受另一次天災的襲擊，也需審慎評估。在此狀況之下，要尋找替代能源，也不是短期之內可以解決的，如果要以火力發電替代，整體燃料成本的提升，也將會反映到產業營運上的成本。
至於在交通基礎設施的回復上，也牽涉到整個產業運籌上的順利與否。目前情況是由於公路和鐵路被破壞，製造業的物流面臨嚴峻考驗。
l 台灣產業面臨嚴峻挑戰
此次震災，對台灣產業而言，除了對產業鏈可能產生影響外，較值得產業注意的是，台灣與日本的資通訊產業合作多於競爭，因此許多關鍵零組件台灣倚賴日本的比例極高，當日本供應鏈發生危機的時候，許多關鍵零組件有可能轉向韓國，讓台灣廠商面臨更嚴峻的競爭威脅，而這也凸顯了台灣產業脆弱的一面。
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