資策會產業情報研究所(MIC) 資訊應用研究中心產業顧問兼組長 周維忠
台灣亞太產業分析專業協進會(APIAA)認證產業顧問
近來中國大陸、日本資訊服務廠商合作關係出現益趨緊密趨勢,雙方合資乃至併購案例陸續浮上抬面,後續發展與影響值得持續關注。本文將從中日資訊服務業者合作之背景、動機以及可能效益等面向進行分析。
合作緣起
中、日資訊服務業者的合作關係淵源已久,最早可追溯到1980年代後期,當時之合作模式為日本廠商給予中國大陸廠商資訊委外訂單。日本可謂中國大陸境外資訊服務委託之起源地,在2000年前期曾是中國大陸業者最大資訊委外服務之出口國。
如今在中國大陸經濟快速發展、政府積極投入資訊建設、政策大力扶持本土業者下,情勢已有明顯變化;中國大陸資訊服務市場快速成長,本土業者實力亦大幅提昇,並逐漸形成規模,競爭力已不容忽視。
在此狀況下,中、日業者的關係亦由業務委託,逐漸轉變為對等的業務合作伙伴關係。近一、兩年來雙方業務合作乃至合資、併購等案例陸續出現,而其中廠商不乏中日資訊服務產業之一線大廠,如中國大陸之神州數碼、東軟等,以及日本之NTT Data、Hitachi、1st Holdings、NEC等,格外引人注目,如表一所示。
表一 中日資訊服務廠商合作案例與概況
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中國大陸
廠商名稱
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日本廠商
名稱
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時間
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合作內容概要
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北大方正
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Hitachi
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2011/11
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簽訂雲端運算業務合作MOU
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神州數碼
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1st Holdings
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2011/10
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工具軟體「Dr.Sum EA」之銷售合作
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大連創盛科技
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Hitachi
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2011/8
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成立IT服務合資公司「日創信息技術」
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上海達策信息
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1st Holdings
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2011/8
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合資成立新公司
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北京宇動源科技
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1st Holdings
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2011/8
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合資成立新公司
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東軟集團
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Toshiba
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2011/7
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成立IT服務合資公司「瀋陽東芝東軟情報系統」
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NEC
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2011/6
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成立雲端領域之合資公司「日電東軟信息技術」
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曙光信息
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TIS
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2011/4
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透過子公司天津TIS海泰與曙光合作展開雲端平台服務業務
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中訊軟件集團
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大和總研
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2011/3
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在北京成立合資公司「訊和創新科技」
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海輝軟件
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保險系統研究所
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2010/7
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海輝軟件併購保險系統研究所
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北京宇信易誠科技
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NTT Data
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2010/2
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成立金融系統業務合資公司「宇誠聯融數據」
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資料來源:日經BP、MIC,2012年4月
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合作動機
分析促使中、日資訊服務廠商合作關係更加緊密之原因與動機如下。
一、日本廠商著重市場開發
根據預估2011~2015年大國大陸企業IT投資金額年平均成長率可突破10%。在中國大陸資訊應用環境變化快速下,對急欲切入市場卡位爭取商機的各國業者而言,尋求匹配互補的合作對象,為快速的途徑,造成近來跨國合作案例頻傳。
多年前日本資服業者即相繼在大陸主要城市設立據點,以接近市場,快速因應當地客戶需求;然由於對當地法規與商業習慣、人脈關係等潛規則不熟悉,加上知名度不高等因素,客戶仍以在中國大陸之日本企業為主,無法打入大陸本土廠商族群。
有視於中國大陸市場之龐大需求,為擴大客戶範圍,帶動業績成長,與擁有客戶基礎、行銷支援網路、市場知名度與豐富人脈的中國大陸廠商合作,成為日本資服廠商突破市場瓶頸之不二選擇。
二、大陸廠商強調經驗學習
反觀,對過去依賴相對低廉人力成本承接委外業務的中國大陸廠商而言,跳脫委外業務為主的框架,提昇系統開發能力與附加價值,為未來發展之方向與課題。
歐美軟體業者挾其高知名度、市佔率等優勢,在早期即進入大陸市場,提供標準化套裝軟體與解決方案,亦有許多大陸本土業者成為歐美產品之經銷代理商,協助大陸企業導入。隨著大陸企業規模之擴大,資訊系統之需求趨向多樣化,對系統彈性與客製化程度要求,亦日益升高,若無法立即因應將導致客戶流失。
在大陸業者本身升級壓力與因應客戶需求改變下,尋求策略合作伙伴,可謂最快速的方式。由於日本廠商具備之全新系統開發能力、大型專案管理能力、各行業別解決方案與雲端等尖端技術等,正可填補大陸廠商能力之缺口與客戶需求,可謂合作之最佳人選。而在中國大陸廠商規模擴大、財力增強下,除合資方式外,對規模相對較小的對象,亦考慮直接採用併購方式。
表二 中日資訊服務廠商合作動機分析
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中國大陸廠商
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日本廠商
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合作誘因
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日商之產品開發經驗、各行業解決方案、大型專案管理能力與雲端運算等新興技術
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中國大陸市場成長快速
大陸廠商熟悉當地法規與商業習慣,擁有銷售網絡
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面臨問題
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委外業務仍為主力,技術層次不高
產業經驗不足
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業務仍以在大陸日本企業為主,無法打入本土企業市場
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合作效益
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產品多樣且具彈性,可滿足客戶不同需求,發展雲端服務等新業務
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透過合作爭取大陸本土企業或部分政府業務機會
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資料來源:MIC,2012年4月
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中日合作仍為市場換取技術模式
在中國大陸資訊應用環境變化快速下,對急欲切入市場卡位爭取商機的各國業者而言,尋求匹配互補的合作對象,為快速的途徑,造成近來跨國合作案例頻傳。預測未來類似之合資,甚至併購案例,將持續出現。
中、日資訊服務廠商在互利雙贏基礎下,開啟雙方合作之大門,但其思惟仍不跳脫「以市場換取技術」之模式。在各取所需,各自在學習技術與經驗,以及增加市場銷售之「施與受」過程獲得滿足下,可望持續維繫緊密合作關係。然大陸廠商已具一定實力與規模,學習仿效速度亦快,若其無法在技術與經驗上持續有所收穫,雙方合作關係可能面臨考驗,因此日方在技術與經驗傳授之尺度拿捏必須審慎思考、權衡得失。
此外,跨國合作或併購都必須經過不同企業文化的磨合期,克服彼此之認知差異,才能維持良好關係。例如大陸廠商決策迅速,日本廠商決策審慎,存在明顯差異,為雙方溝通上需留意之處。
合作結盟為進入大陸市場之顯學
在中國大陸經濟持續成長下,各領域資訊化需求亦隨之增加,各國資訊服務廠商對大陸合作伙伴的定位,已從運用當地相對低廉人力委託開發,轉變為共同開拓市場、爭取商機之取向。近來中日資訊服務廠商之合作即為明顯的案例。
台灣由於市場不大,限制產業發展,向外發展為業者必然之舉動,文化相同的中國大陸遂成為多數業者鎖定的第一目標。事實上,台灣主要資訊服務廠商都已至大陸投資佈局,但大都仍以服務當地台商為主。為打入大陸本土企業市場,台灣廠商亦積極尋求策略合作對象,例如精誠集團與中國科學院旗下計算技術研究所,於2010年合資成立中科精誠信息系統;鼎新與神州數碼在資金與業務上之合作等,皆是代表個案。
面對日益激烈的競爭,規模相對較小的台灣廠商除把握文化語言與兩岸簽訂ECFA的優勢外,更需運用多年來在電子化政府以及製造、金融、物流、醫療等行業管理累積之豐富經驗與系統開發能力,整合軟硬體資源,結合雲端運算等創新服務,才能在競爭激烈的市場上,佔有一席之地。
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